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4月10日前后,10家投资方参与了翱捷科技都投资者活动,数量明显减少了很多。反观ASR参与方,高规格继续保持:董事长戴保家、董秘和证券事务代表也都有参会。具体聊了哪些有价值的内容呢?本室来分析看看。

首先,

3个老生常谈的数据又被重提,即2023年芯片收入22.46亿,占比86.4%;蜂窝芯片出货量同比2022年增加了50%;另据第三方数据统计,2023年ASR的Cat.1 bis细分市场出货量位列第一。

还有一个自报家门的数据引人瞩目:ASR截至2023年末的Cat.1 bis累计出货量达到2.5亿颗(主要集中在2021、2022和2023,平均年出货量在8333万颗…)

其次,

大家特别关注的就是“产品是否还会降价”以及“公司的毛利”:总体基调是市场竞争激烈,毛利承受压力大,“不排除继续下探”。而这一大决定因素是“主要竞争对手是否降价?”,可以确定的是ASR会针对性采取以下措施:

1. 采取“相应的价格策略”进行应对;

2. 继续进行产品迭代,实现根本降本;

3. 丰富产品线,推出针对性差异化方案。

以上的应对策略中,我一是看到了快,二是看到了对于Cat.1低价产品迭代持续投入,还有就是对于垂直行业的下探。

另外一个提高毛利的办法,就是来自于上游晶圆厂“台积电”的降价,虽然没有说,但提到了是否降价取决于订单数量、市场环境和自身产能,显然分析后本室认为降价的空间比较小或者不降价。

再次,

还是关注智能手机啊,热度丝毫不减,四核智能手机需要等客户量产和推广的情况;而八核智能手机芯片今年Q4才能工程流片。感兴趣的参阅本室文章《》。

不过ASR显然低估了八核智能手机芯片的研发难度,对于投资人提问的是否“不会在2025年形成出货?”,ASR竟然斩钉截铁地答复了“不一定”。那就明年再回头看看吧?

再次,

就是“新”,大家非常关心“新东西”,到底接下来还有哪些市场有机会?

一问哪些市场会有增量?答是智能穿戴、车联网、MBB、工业控制类(模组厂看过来),尤其智能穿戴中关注成人手表;

二问车联网啊车联网,模组在哪些机型出货了?有奇瑞、奔腾、长安、五菱等(但不要问我出货规模,你懂得);

三问老生常谈之5G RedCap芯片,只回答“目前进展顺利”,但模组客户很大可能还没有启动立项(待证实)。

最后,

不知参会者是不是看到了本室发的文章《》,对ASR的人均薪酬高于A股其他芯片公司提出了质疑?

果不其然,ASR很自信地抛出了那句话:

“我是A股唯一一家基带芯片公司,人均薪酬较高符合所从事领域的特点……”但不知道持续亏钱是不是也属于基带芯片公司的“专利”?

扔个悬念,文章标题中提到的“个别竞争对手”是谁呢?本室的老铁们一定已经知道了!

完。

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